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海外TMT行业周报:华为鲲鹏处理器正式商用,国产自主可控稳步推进
本周行情
本周道指下跌0.64%,收盘价为404.76;纳斯达克指数本周下跌1.18%,收盘价为8146.49;恒指本周涨幅1.03%,收盘价为28765.40。
周观点:
全球首例基于鲲鹏处理器的运营商IT应用系统正式商用,国产自主可控稳步推进。近日,浙江移动营业厅前台系统成功迁移至基于鲲鹏处理器的华为TaiShan服务器,这是全球首例基于鲲鹏处理器的运营商IT应用系统商用。此次商用过程中,浙江移动将现有大IT中台产品和华为TaiShan服务器成功融合,包括DCOS(数据中心操作系统)、docker(容器)、MSP(微服务平台)等组件,系统运营稳定,证明了鲲鹏处理器的稳定性。鲲鹏920芯片及3款使用该芯片的泰山ARM服务器于今年1月推出,芯片采用7nm制程工艺制造,有64个核,8个DDR4内存通道,主频可达2.6GHz,能效超出同类产品的30%。此次商用标志着华为在核心技术国产自主可控的道路上迈出了重要一步。我们认为,在华为继续技术和供应链“去A化”策略、长期保持高研发投入以实现技术创新的背景下,国产化进程将稳步推进。近期随着华为的关键供应商陆续恢复供货,华为产业链的压力得到一定程度的释放,但我们认为华为在供应链国产替代的方向和进度上并未改变,国内优秀厂商迎来成长机遇,建议关注国产射频芯片设计龙头卓胜微。
华为即将推出“智慧屏”,电视产业链有望重塑。本周,荣耀总裁在新品交流会上正式宣布将于8月上旬推出荣耀智慧屏,正式进军电视机领域。与传统电视不同,智慧屏被定义为智慧家庭的交互中心、家庭情感中心,将成为华为IoT布局的重要生态接口。华为布局智慧屏进一步完善其“1+8+N”战略布局,实现以手机为核心,以平板/PC/电视/汽车/耳机/音箱/手表/眼镜为辅的生态入口,实现全场景智慧化布局。中国智能电视市场规模广阔,“5G+AI+IoT”有望带动电视硬件发展,我们认为MiniLED具有广阔增长前景,高端显示器将成为最大应用领域,建议关注MiniLED产业链上市公司瑞丰光电、洲明科技、三安光电、京东方(面板)等。
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